– Это только план «А». Всегда есть план «Б».
– И какой план «Б»?
– Война.
В далёкие времена люди переплывали океаны, открывая новые материки и завоевывая новые земли. Сверхъестественные существа следовали за ними, осваивая новые территории и обосновываясь в своих собственных городах. Основателями города Новый Орлеан, можно сказать, стали древние вампиры из семьи Майклсон - Элайджа, Клаус и Ребекка. Они управляли городом "невидимой рукой", заключив незыблемый договор с человеческой администрацией. Во французском квартале также обосновались ведьмы, ведущие свою размеренную жизнь, полную магических ритуалов. Нередко они подвергались нападениям вампиров, посему с ними они тоже старались поддерживать шаткий мир. Слава балов, которые устраивались в доме Майклсонов разлеталась на многие мили. Их невинные шалости вампирской сущности прикрывались людьми в обмен на твёрдую валюту. Своеобразную идиллию нарушило предательство Клауса младшей сестрой, когда в окрестностях города появился их отец Майкл. Город был сожжен, древние спасались бегством.
Спустя долгие годы скитаний они вновь встретились в родном городе. Но место короля занято. Марсель, сокращённо от Марселус, некогда подопечный Клауса. Он был его лучшим другом, сыном, спасенным из-под гнета собственного отца. Никлаус превратил его из раба в настоящего рыцаря. А теперь Марсель настоящий король Нового Орлеана, удерживающий город от разрушений вампиров, ведьм и оборотней. Клаус против такого порядка вещей и намерен всеми правдами, впрочем по большей мере, конечно, неправдами и пролитой кровью отстоять город, который создали Майклсоны. Но у Марселя есть свое тайное оружие, о котором пока неизвестно Клаусу. Маленькая сильная ведьма Давина, которая избежала ритуала жатвы благодаря Марселю и теперь играет в его игры. Клауса ограничивает также совершенно неожиданный поворот - дерзкая волчица Хэйли ждет от него ребенка. Элайджа уверен, что ребенок сможет привязать Клауса к семье и стать менее разрушительным. Охота на ведьм, защита уникального ребенка, захват собственного города, поиск новых союзников, восставшие из могил забытые мертвецы, возвращение родственников. Сюжет для полнометражного кино, не меньше.